사모전환사채 인수계약서

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중소기업의 자금조달을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에 증권회사와 체결하는 사모전환사채 발행 및 인수약정 계약서 양식입니다. 목적/정관 등 내용변경/발행조건/인수시기 및 인수대금 납입/수수료 율/원리금 지급의무/납입의 선행조건/비용부담/진술 및 보장/계속의무/기한의 이익 상실/성격 및 양도/관할법원/사채인수대금의 예치/연대보증 등의 내용으로 구성되었습니다

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본문 내용

전환사채 인수계약서
주식회사 대표이사 (이하 갑이라 한다)와 주식회사 대표이사 (이하 을이라 한다)는 아래와 같이 전환사채 인수계약을 체결한다.
제 1 조【 목 적 】
본 계약은 갑이 기술개발과 제품생산 등에 소요되는 자금조달을 위하여 발행하는 전환사채를 을이 인수함에 있어 갑과 을 사이에 발생하는 권리의무를 확정시키는데 목적이 있다.

제 2 조【 정관 등 내용변경 】
갑은 본 계약의 성실한 이행을 위하여 갑의 정관 및 내부규칙 등 회사 운영에 관한 규정중 본 계약에 반하는 부분은 본 계약내용에 따라 변경하여야 한다.

제 3 조【 발행조건 】
1.갑이 발행하는 본 채권의 발행조건은 다음 각 호와 같다.
1) 발행회사의 상호 :
2) 채권의 명칭 : 제 회 전환사채
3) 채권의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
4) 채권의 권면총액 : 일금 원정 ( )
5) 채권의 발행가액총액 : 일금 원정 ( )
6) 각 사채권의 금액 : 원권 매, 원권 매
7) 사채권의 분할 및 병합금지 : 본 사채권은 무기명식 이권부에 한하며 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.
8) 채권의 발행가액 : 각 사채 권면금액의 100%에 해당하는 금액
9) 채권의 이율 : 연 %로 한다.다만, 전환청구기간내에 전환권을 행사하지 아니한 사채권에 대한 만기보장수익률은 연 %로 하되, 동 이율이 본 채권 발행일 전영업일에 한국증권업협회가 발표하는 3년 만기 회사채(aa-)종가수익률에 %
를 가산한 이자율과 상이한 경우에는 발행일의 만기보장수익률로 한다.
10) 채권의 상환방법과 기한 : 전환청구권 행사기간 중에 전환권을 행사하지 아니한 채권에 대하여는 2004 년 6 월 20 일에 원금의 %를 일시상환한다(일시상환비율 %는 제9호 만기보장수익률과 표면금리간의 차이를 만기까지 3개월
단위 복리로 계산하여 산출하기로 하되, 제9호의 만기보장수익률과 발행일의 만기보장수익률이 상이한 경우에는 발행일의 만기보장수익률로 계산하여 일시상환비율을 확정하기로 한다).단, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
11) 이자지급방법과 기한 : 본 채권의 이자는 발행일 익일로부터 원금상환기일까지 계산하며, 이자지급기일에 각각 해당기간의 이자를 후급한다.다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는
계산하지 아니한다.
12) 연체이자 : 제10호 및 제11호의 기일에 원금상환과 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다.이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 시중은행 연체대출이자율중 최
고이율을 적용한다.
13) 원금상환 및 이자지급장소 : 국민은행 여의도영업부와 해당지역 각 광역시 및 도청소재지 모점
14) 본 채권의 납입기일 : 20 년 월 일
15) 본 채권의 발행일 : 20 년 월 일
16) 본 채권을 인수할 회사 : 증권주식회사 (이하 생략)